Wir glauben, dass Transparenz einer der wichtigsten Pfeiler für den Erfolg bestehender und zukünftiger Investoren sowie Econos als zentrale Anlaufstelle für alternative, grüne Investments ist. Investmententscheidungen sind immer persönlich und individuell. Deshalb sehen wir es als unsere Aufgabe, Sie so umfassend wie möglich zu informieren. Dieses Update fasst das dritte Quartal zusammen und enthält relevante Zahlen und Perspektiven auf dem Markt und die Econos Investmentangebote. Die Gesamtperformance von Econos finden Sie hier.
Überblick Performance Q3 2022
Auszahlungen und Highlights der Investments
Im dritten Quartal konnten bei vielen Econos Investments wichtige Meilensteine und Erfolge erzielt werden.
Beim Solarinvestment Italien (Solar-Italien-Token 2021) erhielten Investoren am 01. Oktober 2022 gemäß Erwartung und nach Plan eine Zinszahlung in Höhe von 6,00% p.a. Die beiden Solarprojekte in Süd- und Mittelitalien entwickeln sich gut. Verantwortlich für die Projektentwicklung ist das in München ansässige Unternehmen Pacifico Energy Partners.
Bei den Solarinvestments in Großbritannien (UK-2021 Token, UK-2022 Token und UK-2023 Token) konnten kritische Meilensteine abgeschlossen werden: Der Britische Partner und Projektentwickler Boom Power hat im Oktober u.a. die Baugenehmigung für zwei Solarparks mit einer Gesamtkapazität von 90MW erhalten. Außerdem hat das Unternehmen mit der öffentlichen Konsultation für die Entwicklung eines Solarparks in Yorkshire mit Umfang von mehr als 400 MW begonnen. Aufgrund der Größe wird das Projekt als ‚Nationally Significant Infrastructure Project‘ (NSIP), also als Projekt mit nationaler Relevanz, eingestuft.
Für das laufende Econos Waldinvestment (Global Forest Diversified 1 Token) konnten die nächsten Schritte beim Harlow Ridge Forest in Maine, USA, abgeschlossen werden. Zum Einen wurde die Verra, also CO2-Zertifizierung der über 1.000 ha großen Fläche abgeschlossen werden. Die Zertifizierung ist die Basis für die Produktion und Vermarktung von CO2-Zertifikaten als wesentliche Renditequelle für die kommenden Jahre. Zum Anderen konnte das Investmentteam einen Pachtvertrag finalisieren, welcher eine stabile Rendite in den ersten fünf Jahren vorsieht.
Bereits in Q2 2022 konnten sich alle World Fund Investoren (World Fund I Token) über eine erzielte Wertsteigerung von 40% freuen. In Q3 hat eines der Portfoliounternehmen des größten Europäischen Venture Capital Fonds mit Klimafokus einen weiteren beachtlichen Erfolg erzielen können: Das Startup Space Forge schloss eine Finanzierungsrunde von $10,2 Millionen ab – drei Mal so viel wie ursprünglich geplant. Außerdem hat die Britische Umweltagentur (UK Environment Agency) einen Teil seines £4.5 Milliarden schweren Pensionsfunds in den World Fund investiert. Diese Entscheidung zeigt die Qualität des Teams sowie die Substanz der Investmentstrategie.
Der auf Nachhaltigkeit fokussierte Venture Capital Fonds ‚Below One‘ von Planet A Ventures (Below One Fund I Token) hat sein Portfolio erweitert. Der Fonds investierte im dritten Quartal in das Unternehmen GA Drilling mit Sitz in der Slowakei, welches eine Bohrtechnologie für die Erschließung von Erdwärme entwickelt hat. Außerdem hat der Fonds in das Startup one.five investiert, welches den Herstellungsprozess von Verpackungen signifikant verkürzt. Außerdem gab es eine erfolgreiche Finanzierungsrunde des Unternehmens Makersite, welches bereits seit einiger Zeit Teil des Portfolios ist, in Höhe von €18 Millionen.
Quellen: Econos, Boom Power, World Fund, Planet A Ventures.
Investmentnachfrage und Aktivität auf der Plattform
Die Nachfrage nach alternativen Investments ist trotz Verunsicherung vieler Investoren groß und steigend. Dabei ist ein klarer Trend der Investmentpräferenzen zu erkennen, der sich bereits seit dem zweiten Quartal abzeichnet: Das Interesse im Bereich Erneuerbare Energien steigt. Gleichzeitig nimmt das anteilige Volumen von Venture Capital Investments leicht ab, auch wenn die Investmentaktivität gemessen an der Anzahl an Investments relativ stabil bleibt. Investoren allokieren in Summe mehr Kapital in Anlageklassen mit berechenbaren und stabilen Zahlungsströmen mit überschaubaren Laufzeiten. Venture Capital Investments dienen dabei zur zusätzlichen Diversifikation. Die Investmentaktivität im Bereich Wald- und Forst ist stabil und seit Ende des dritten Quartals leicht steigend.
Neu investiertes Volumen nach Anlageklasse (in %)
Bei den Berechnungen handelt es sich um das über die Econos Plattform neu investierte Volumen (in Euro) vom 01. August 2022 bis einschließlich 31. Oktober 2022. Dies enthält die Investitionen von neuen sowie bestehenden Investoren.
Quelle: Econos.
Expansion und Portfoliodiversifikation
Im dritten Quartal haben wir unser Investmentangebot sowie unsere globale Präsenz erweitert. Insbesondere im Bereich erneuerbare Energien wurden drei neue Investmentprodukte auf den Weg gebracht (AUS-2022 Token, AUS-2023 Token und US-2022 Token). Die Erweiterung ging mit neuen starken Partnerschaften weltweit einher. So konnte das Econos Investmentteam den Australischen Projektentwickler ACE Power (Australian Clean Energy) und auch den Nordamerikanischen Projektentwickler Proteus Power für die Plattform gewinnen. Beide Unternehmen glänzen mit erfahrenen Teams und einer signifikanten Projektpipeline in unterschiedlichen Stadien.
In beiden Märkten sehen wir enormes Potenzial für Investments in die Entwicklung von erneuerbare Energien Projekten. In Australien herrschen neben einem attraktiven Zinsumfeld auch ideale geografische Bedingungen (viele Sonnenstunden in Kombination mit großen, freistehenden Flächen). Außerdem hat die Regierung ambitionierten Klimaziele angekündigt und sogar in die Verfassung aufgenommen, was für politischen Rückenwind sorgt. Die USA haben in Q3 2022 den sogenannten Inflation Reduction Bill verkündet, der ebenfalls den Weg für einen schnelleren und unbürokratischeren Ausbau von erneuerbaren Energiequellen fördern soll.
Mit den neuen Investmentmöglichkeiten bietet Econos als erste Deutsche Investmentplattform den Zugang zu Investitionen in regenerative Energieprojekte in den Märkten Nordamerika und Australien. Aufgrund der großen Expertise im Team übernimmt Econos die Währungsrisiken für beide Investments. Dabei halten wir an unserer Investmentstrategie mit Fokus auf rechtsstabile Gebiete fest.
Geografische Diversifikation der Econos Investmentaktivitäten nach Wert (in %)
Bei den Berechnungen handelt es sich um das gesamte, über die Econos Plattform emittierte Volumen. Dies inkludiert bereits abgeschlossene sowie offene Investmentmöglichkeiten. Die Verteilung basiert auf dem Investmentwert zum Zeitpunkt der Investition in Euro. Wertgewinne sowie Zinszahlungen and -Ansprüche werden nicht berücksichtigt. Die beiden Venture Capital Investments (Planet A und World Fund) fallen unter die Kategorie ‚Europäischen Union‘ aufgrund des derzeitigen Portfolios und der Ansässigkeit in Deutschland, wenngleich bisherige und zukünftige Investments auch außerhalb der Europäischen Union getätigt werden können.
Quelle: Econos.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Historische Performance ist kein Verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Alle Berechnungen und Auswertungen sind datiert auf den 01. November 2022. Econos Investmentdaten sind bis einschließlich 31. Oktober 2022 dargestellt. Es handelt sich herbei nicht um Investmentempfehlungen. Bitte beachten Sie die Chancen und Risiken der einzelner Investments auf unserer Homepage, den dazugehörigen auf der Webseite veröffentlichten Basisinformationsblätter sowie der detaillierten Performanceübersicht,
